Рудо обитал в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта пропасть начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто как-то с ними связан, переселяют в убогие кварталы. Так Рудо и жил — заклеймённый сыном убийцы. Пока его самого не обвинили в смерти приёмного отца, Регто. Рудо даже не дали сказать ничего в свою защиту. Его просто выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тогда Рудо понял: он всегда жил на острове, парящем в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы его быстро убить. Но тут на него набросилась шевелящаяся куча хлама.
Теперь, если Рудо выживет, ему предстоит узнать правду. Правду о себе и об этом мире. А ещё — попытаться исполнить последнюю просьбу Регто. Умирающий завещал ему изменить этот прогнивший мир.