Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители решили расстаться. Мальчик тайком уезжает в Великий Устюг — он верит, что только Дед Мороз может помочь вернуть всё назад. Дорога оказывается долгой и непростой: случайные попутчики, ночные пересадки, холод и страх. Тем временем мать с отцом, обнаружив исчезновение сына, бросаются вдогонку. Удастся ли им найти Ваню до боя курантов? И успеют ли они что-то изменить?