Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему, привыкшему работать вышибалой, нужна временная работа — на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи, предрассудки и открытая вражда. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для изысканной публики, понимает опасность такого путешествия.
Он ищет не просто водителя. Ему нужен человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон. Два абсолютно разных мира. Разное воспитание, разные взгляды, разная жизнь. Этим двоим предстоит долгая поездка на одном автомобиле, через города и штаты, где законы и люди часто несправедливы. Это путешествие, начавшееся как деловое соглашение, станет для каждого из них поворотным. Оно навсегда изменит обе жизни.