Над тихим приморским городком прошел странный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленький пушистый зверек, не похожий ни на одно известное существо. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, больше из упрямства, чем из доброты, решил приютить его у себя. Дело в том, что местная влиятельная особа, владелица кондитерской фабрики, уже положила глаз на диковинного зверька для своей избалованной внучки.
Эта же женщина, хитрая и расчетливая, пытается любыми способами вызнать рецепт особого шоколада. Хранит его хозяйка небольшого магазинчика — дочь Геннадия. Между отцом и дочерью уже много лет лежит стена обид и недомолвок.