В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий мобильники умели лишь звонить да предлагали простую игру. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди того времени нередко оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Их благое намерение оборачивается крупными проблемами. Из сложной ситуации их вытаскивает бродяга, которого все зовут Компот. Он бродит по городу в надежде найти хоть какую-то работу, иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своей прежней жизни он ничего не знает — когда-то просто пришёл в себя, получив перед этим тяжёлые повреждения. Парни осознают: этот человек фактически сохранил им жизнь. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и сделать всё, чтобы он смог вспомнить, кем был на самом деле.